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中银航空租赁完成首笔离岸人民币债券定价

betway88:2013年11月21日   必威国际:

中银航空租赁私人有限企业(“中银航空租赁”)已完成首笔离岸人民币债券的定价。该笔10亿人民币五年期优先无担保票据的年票息利率为4.5%。票据出售将于2013年11月20日完成,取决于惯例成交条件。

该票据在中银航空租赁最初于2012年9月建立的20亿美金欧洲中期票据计划下发行,录得3.5倍认购,订单总额达35亿人民币。中银国际、汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered Bank)为联席安排行。

该票据以离岸人民币定价,年固定票息利率为4.5%,利息每半年偿付一次,延后偿付。中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出和一般企业用途融资。

该无担保票据将在新加坡证券交易所(SGX-ST)上市,惠誉和标准普尔分别授予A-级和BBB-级评级。

订单来自60个高质量固定收益账户。该票据的地区分配情况如下:香港56%、新加坡27%、台湾11%、欧洲和其它地区6%。账户分配情况如下:私人银行和银行53%、保险(放心保)企业和政府基金26%,资产和基金管理人16%、企业及其它5%。

中银航空租赁总经理兼首席实行官马锐博(RobertMartin)先生说道:“必威国际很高兴实现又一个里程碑,成为首家发行离岸人民币票据的全球飞机租赁企业。该笔票据发行通过进入新的资本市场进一步拓展投资者群,并延续了企业多样化融资渠道的战略。”


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